原文刊载于《中国科学院院刊》2025年第5期专刊“建设世界科技强国”——专题"高端制造的现状与未来思考”，本文为精简改编版
马松林 覃事建
国家新型显示技术创新中心
显示面板产业从阴极射线管（CRT）发展到有机发光二极管（OLED），日本、韩国等国家的主要技术引领区域基本采用“装备—材料—产品”的全链条垂直整合模式，实现区域内的产业链自足，同时每一次技术跃迁都重构了全球产业版图。中国显示产业的发展从零起步，通过成套引进、消化吸收、自主创新的模式，逐步实现了出货量居全球第1位，但同时还存在“大而不强”的痛点：显示面板产线核心装备严重依赖进口。显示产业的市场需求仍在不断增长，虽然液晶显示器（LCD）已趋于饱和，但是OLED正成为市场主力军，预计到2027年OLED出货量将达到12.2亿片，其装备的投资占比已超过80%并在逐年提升；微米发光二极管（Micro LED）将步入市场前端，预计到2030年全球Micro LED显示面板市场规模将突破千亿美元，出货量也将达到数亿片级别，其装备投资占比也将高达80%以上。针对显示产业未来的市场需求，以及当前显示面板制造核心装备国产化的诸多不足（如高世代产线投资规模大、产业链协同不足、市场需求变化、技术与市场双重挑战等），布局显示面板制造核心装备国产化关系到我国显示产业的供应链安全，保证技术主权及利润分配的掌控，同时能推动我国显示产业升级，推动科技新的增长点。显示产业的发展为装备产业积累了一定的技术基础，培养了一批人才，特别是国家相关集成电路制造专项行动为显示制造装备国产化提供了宝贵经验，加上广东省在显示产业基础、技术可行性和平台基础等方面的优势，位于广东省佛山市的季华实验室已展开行动，牵头实施了显示制造核心装备国产化的专项“璀璨行动”，布局了17台套核心装备项目，规划用5—10年时间完成国产化研制测试验证及产业化应用，逐步实现装备国产化的替代。
展开剩余81%显示面板的发展，从CRT时代到LCD时代再到OLED时代，日本、韩国引领了每一次技术跃迁 ，而中国显示产业的发展相对滞后，20世纪80年代从零起步，逐步实现产业发展，在面板出货量上已位居全球第1位。但显示面板产线装备国产化率不高，且大部分为价值较低的非核心装备，高价值的核心装备仍基本依赖进口。
国家相关集成电路制造专项行动的开展，为显示制造装备国产化提供了宝贵经验，加上广东省在显示产业方面的优势，以及显示产业发展过程中培养的一批技术人才，显示制造核心装备国产化行动势在必行。季华实验室已展开行动，牵头实施了显示制造核心装备国产化的专项“璀璨行动”，布局了17台套核心装备项目，规划用5—10年时间完成国产化研制及实现装备国产化的替代。
一、全球显示装备技术演进：产业兴起与转移
20世纪60—90年代，日本企业通过“材料—装备—产品”全链条垂直整合，建立起CRT显示技术壁垒，日本装备企业核心技术的储备为其后续突破LCD装备埋下伏笔。20世纪90年代， TFT-LCD技术的产业化，日本、韩国、中国台湾地区在关键装备领域形成“卡脖子”能力，实现了装备的区域性自足。到了2010年，韩国率先量产AMOLED面板，显示装备复杂度跃上新台阶，日本、韩国相应核心显示装备企业进一步发展壮大，区域性的显示装备产业圈更难以突破。
二、中国显示产业的发展：从“市场换技术”到“创新突围”
20世纪80年代，我国通过引进国外的成套产线来开始建立自己的显示面板产业。同时，一些科研机构和高校也开始开展液晶显示技术的研究。在这一时期，国内企业主要以主要依赖进口装备来满足生产需求并同步消化吸收引进技术。
21世纪初，随着产业规模和国产化需求日益增长，国内显示产业这种依赖进口的模式逐步突显了一些问题。国内一些企业和科研机构开始加大在显示面板制造装备领域的自主研发投入，通过不断技术创新，开发出了一些具有自主知识产权的清洗装备，在国内市场逐渐占据了一定份额。同时，国家出台了一系列政策，鼓励企业和科研机构合作共同开展关键技术的研发。一些地方政府也积极打造显示面板产业集群，吸引了一批相关企业入驻，培育了良好的产业环境。
21世纪10年代中期以来，国内在显示面板制造核心装备领域取得了显著进展，实现了群体突破。
三、显示面板市场的发展前景：LCD趋于饱和，OLED正成为市场主力军、Micro LED将步入市场前端
国内LCD显示面板产能虽已趋于饱和，但短期内仍以LCD为主流；OLED正在加速追赶 ；Micro LED逐步走向成熟 。
3.1 国内OLED面板市场快速增长
OLED显示面板的应用逐渐向中低端市场下沉，使得全球OLED市场规模持续扩张。数据表明，2024年全球OLED面板市场规模提升至450亿美元，从面板出货量来看，预计到2027年出货量将达到12.2亿片（图2）。
图1 2023年中国OLED下游应用占比
图2 全球OLED显示面板出货量及其占比
在OLED面板市场驱动下，各大显示面板厂商也正在加大产线投资。国内面板企业已开始投资G8.6代OLED量产线或正在规划建设OLED量产线。2024年开始，将迎来一波新的AMOLED行业工厂建设周期，预计AMOLED显示面板制造装备市场规模将达到新的高度。
3.2 Micro LED 面板市场逐渐形成
近年来，Micro LED作为新一代显示技术，市场呈发展态势。各大厂商竞相在高端显示领域布局的关键技术。未来数年，Micro LED将加速渗透至更多细分市场，市场规模有望迎来爆发式增长。预计到2028年，全球Micro LED显示面板市场规模将超过100亿美元（图3）。
图3 2024—2028年全球Micro LED显示市场规模预测
显示面板企业纷纷加大Micro LED的技术研发和产线建设的投资力度。国内龙头面板企业已规划或启动了Micro LED产线建设项目，未来数年内有望实现对传统显示技术产线的部分替代。
四、显示制造装备国产化的必要性、重要性与紧迫性：超越经济账的战略考量
近年来，逆全球化的趋势越来越明显，只有掌握显示面板制造装备核心技术，才能维护国家产业战略安全 。显示面板制造装备国产化能够带动整个产业链的协同创新，加速新技术的应用推广，推动整个显示面板产业向高端化发展。
显示面板制造装备国产化能够有效降低面板生产企业的装备采购成本、快速地响应技术支持和售后服务需求，降低面板制造成本，有利于提升我国在整个显示产业链上的利润分配占比；同时能够提升高端装备制造领域的技术水平和产业实力，促进我国产业结构向高端化、智能化方向升级，推动形成科技的“新增长点”。
五、显示装备国产化攻坚之路：突破瓶颈的系统性策略
5.1 显示制造装备国产化过程中存在的不足
① 高世代产线投资规模大，投资回收期长。面板制造企业更倾向于采购成熟的装备，快速实现效益。
② 国产化装备验证对面板生产线的良率和效率影响较大，产业链协同困难导致国产化进程缓慢。
③ 显示面板市场变化导致装备需求的变化。
④ AI技术在显示面板领域的应用尚显不足，企业面临制造成本和时间的双重压力。
5.2 广东省在显示制造装备国产化方面的优势和行动
广东省具备实施显示制造装备国产化攻关的基础：
① 产业基础雄厚。拥有全国占比最大的显示产业链中下游面板制造和终端应用企业；规划了多条高世代超高清新型显示生产线的建设，同时推动芯片制造、新型显示、电视整机等产业链上下游企业落户广东。
② 技术可行性高。国家前期系统部署相关科技重大专项实现了部分关键装备的突破，缩小了与世界先进水平的差距，形成同源性技术基础。
③ 平台基础完善。季华实验室作为省实验室，整合国内外先进制造领域的优势创新资源，在新型显示装备等方面具有技术基础和创新人才队伍，承担起了显示面板制造核心装备国产化研制的重任——“璀璨行动”专项，共投入资金60亿元。联合国内各大面板制造企业，在TFT、OLED、Micro LED这3个领域，布局了17台套核心整机装备的研制项目以及多个装备零部件和关键技术的项目；引进和培育国内优势骨干装备企业、推动攻关成果产业化落地，预计用10年时间实现我国显示产业核心装备应用的国产化替代目标。
六、结语：从“中国制造”到“中国装备”的战略跃迁
我国显示面板制造装备产业经过技术引进、自主研发，取得了显著的进步，然面与国外先进水平相比，仍存在一定差距。在当前全球形势复杂多变的背景下，显示面板制造装备国产化具有极其重要的必要性。
显示面板制造装备的国产化，既需要企业在装备上技术攻坚，也离不开在产业链上的生态反哺，更需要国家层面的战略定力。装备国产化不仅是保障我国显示面板产业安全、推动技术创新的关键举措，也是提升产业竞争力、促进产业结构升级的必然选择。通过持续加大研发投入，加强产业链协同创新，完善产业政策支持体系，我国显示面板制造装备产业必将实现更大的发展，为我国显示面板产业的高端化、自主化发展提供坚实的支撑，在全球显示面板产业竞争中占据更加重要的地位。
作者简介
马松林 国家新型显示技术创新中心主任、教授级高级工程师。国家新型显示产业技术创新战略联盟秘书长，TCL工业研究院副院长。主要从事Linux嵌入式系统、高清数字电视等智能终端产品设计技术和新型显示工艺技术研究。
文章来源
马松林, 覃事建. 显示面板制造装备国产化的思考与行动. 中国科学院院刊, 2025, 40(5): 904-912.
DOI: 10.3724/j.issn.1000-3045.20250414003.
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